Cambios en Nuzoa: Abac Capital vende la distribuidora veterinaria a PAI Partners

La firma de capital privado PAI Partners ha anunciado este lunes 24 de marzo su acuerdo para adquirir Nuzoa, distribuidora de productos y servicios de salud animal en la Península Ibérica, de parte de Abac Capital. La adquisición se realizará a través del PAI Mid-Market Fund (PAI MMF), el fondo de PAI dedicado a oportunidades en el segmento mid-market.

Fundada en 2020, Nuzoa ha crecido bajo la propiedad de Abac hasta convertirse en una plataforma integrada de salud animal de la Península Ibérica, con una base de clientes que abarca 17.000 veterinarios, ganaderos y tiendas de mascotas.

“Nuzoa cuenta con una trayectoria demostrada de crecimiento mediante la consolidación, habiendo completado 13 adquisiciones hasta la fecha. Estas adquisiciones han ampliado su oferta de productos, mejorado sus servicios y ampliado su alcance geográfico en toda la península ibérica”, destacan desde PAI Partners.

En este sentido, señalan que el crecimiento de la compañía se ha visto impulsado por la “sólida dinámica subyacente del sector”, incluyendo el aumento de la propiedad de mascotas, el envejecimiento de la población de estas y el incremento del gasto de los consumidores en salud y bienestar de los animales de compañía.

“Nuzoa se encuentra en una posición privilegiada para seguir beneficiándose de estas tendencias a largo plazo. PAI busca acelerar el crecimiento de la compañía mediante nuevas adquisiciones para consolidar aún más el mercado fragmentado y establecer una solución integral para la creciente base de clientes de Nuzoa”, explican.

Desde PAI señalan que la compañía planea buscar oportunidades de expansión internacional en otros mercados europeos, a la vez que se diversifica hacia otros servicios de valor añadido para veterinarios, como soluciones digitales adicionales y diagnósticos de laboratorio.

OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Ramón Esteban, director ejecutivo de Nuzoa, ha agradecido a Abac Capital “su firme apoyo y compromiso con nuestro crecimiento desde 2020”. “Nos complace que PAI Partners haya decidido apoyar nuestro claro y ambicioso plan para seguir creciendo y alcanzar un buen ritmo, basado en nuestra sólida posición de liderazgo en el mercado. Esperamos colaborar con PAI para hacer realidad nuestros planes futuros”, ha asegurado, al mismo tiempo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad: “Esto es muy positivo para nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros proveedores”.

Por su parte, Federico Conchillo, socio de Abac Capital, ha afirmado que están “encantados de haber apoyado a Nuzoa durante los últimos años y de haber guiado su transformación hasta convertirse en el proveedor líder de productos y servicios de salud animal en la Península Ibérica, un ejemplo clásico de la inversión de Abac Capital en estrategias de consolidación”.

“Agradecemos al equipo directivo de Nuzoa su excelente colaboración. Con una plataforma bien invertida, una amplia oferta de servicios y un liderazgo claro, Nuzoa está en una posición privilegiada para continuar su exitosa trayectoria en los próximos años”, ha añadido.

En la misma línea, Mateo Pániker Rumeu, socio fundador del Fondo de Mercado Medio de PAI, ha manifestado su entusiasmo al apoyar su siguiente etapa de crecimiento. “Las tendencias positivas a largo plazo que impulsan la resiliencia y el crecimiento en Iberia también se reflejan en gran parte de Europa, y esperamos colaborar con el equipo directivo para impulsar la expansión internacional de la compañía, aprovechando la plataforma de recursos de PA”, ha insistido.

La finalización está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de ciertas aprobaciones regulatorias. Lincoln International actuó como asesor financiero exclusivo de PAI Partners; EY-Parthenon y EY realizaron la diligencia debida, y Gómez-Acebo & Pombo actuó como asesor legal. Evercore actuó como asesor financiero exclusivo de Abac Capital y Nuzoa, BCG como asesor comercial, Deloitte realizó la diligencia debida y Garrigues actuó como asesor legal.